Asahi compra a fabricante de refrigerantes Calpis por 1,5 bilhões dólares


A cervejaria japonêsa comprou a Calpis por cerca de 120.000.000.000 ¥ (US $ 1,5 bilhões), o maior de uma série de acordos por parte da empresa para compensar um mercado de cerveja em declínio nacional com novas fontes de receita .

A Calpis, conhecida por suas bebidas lácteas populares com crianças japonesas, fabricará a Asahi Japão No.3, não-alcoólicas. O acordo destaca as pressões do setor de bebida do país, que está lotado, onde os jogadores estão lutando por pedaços de um mercado em retração. Asahi e outras cervejarias japonesas, como a  Kirin Holdings, tem feito uma onda de aquisições no exterior para combater o declínio da população do Japão, das incertas perspectivas econômicas e deflação.

O plano da cervejaria para comprar a Calpis da fabricante de temperos Ajinomoto segue em $ 3,7 bilhões em negócios feitos nos últimos cinco anos. O fabricante do mais vendido do Japão “Super Dry” cerveja tem participações em Tsingtao China Brewery, comprou a Austrália de negócios da Schweppes e no ano passado gastou quase US $ 1,2 bilhão para a Nova Zelândia Liquor grupo de bebidas independente, o seu maior negócio na época.

“Calpis é um produto lácteo topo com uma imagem clara como um produto seguro e saudável e forte reconhecimento de marca. Nós não temos produtos lácteos, por isso vai ser um bom complemento para o nosso portfólio de produtos,” Naoki Izumiya, presidente da Asahi, disse em uma entrevista na terça-feira.

“Se você tem uma marca que é o número um ou número dois fortes, em sua categoria, a força de que a carteira vai permitir o crescimento, mesmo em um mercado difícil.” A aquisição – primeiro sinalizado ao mercado depois de relatos no mês passado pela Reuters e outros meios de comunicação – tem um preço alto, dizem analistas.

“Na superfície, o preço (negócio) é negativo (por Asahi), dado que a avaliação parece relativamente alta do ponto de quão bem sucedido será a sinergia quando levados em conta os resultados anteriores”, disse Hiroshi Saji, analista sênior da Mizuho Securities.

A Asahi vai financiar a compra de Calpis com dinheiro e por empréstimos. Destina-se a concluir o acordo até outubro, quando se decidirá sobre o preço final e as especificidades do negócio. A Asahi tem olhado para reforçar seu negócio doméstico de refrigerantes, que ele espera dar conta de 22% de sua previsão de cerca de 1,6 trilhões de ienes em vendas para o ano até dezembro, significativamente menor do que o de 62% que está procurando de bebida alcoólica vendidas em casa.

Com a compra da Calpis, a Asahi vai passar à frente da rival fabricante de cerveja Kirin Group Holdings e chá Ito En no mercado japonês de refrigerantes, mas ainda assim vai ficar engarrafador Coca-Cola Enterprises e não cotadas Suntory Holdings.

A Ajinomoto pretende usar os rendimentos da venda de alianças futuras, bem como fusões e aquisições com empresas de condimentos alimentares, e de biotecnologia, presidente Masatoshi Ito disse. A Ajinomoto também disse que iria comprar de volta até 7,39% de suas ações em circulação, no valor de 50 bilhões de ienes.

Antes do anúncio na terça-feira, as ações da Asahi terminaram em 0,3% maior, contra um ganho de 0,7% no Nikkei 225. No ano até à data, as ações da Asahi subiram 4,3%, um ganho de desempenho insatisfatório de 8,6% no Nikkei 225 da média. Mas as ações na fabricante de cerveja caíram 3,2$ depois dos relatórios do acordo surgiu em 27 de abril, pouco menos de uma queda de 4,0% no índice de referência durante o mesmo período. Merrill Lynch aconselhou Asahi no mais recente acordo, enquanto JP Morgan agiu para Ajinomoto.

FONTE: Reuters

+ Não há comentários

Adicionar seu comentário